Plan finansowy zatwierdzony w urzędzie organu prowadzącego powinien również zostać formalnie zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez dyrektora jednostki, której ten plan dotyczy. Dopiero po zatwierdzeniu planu finansowego przez dyrektora możliwe jest wyeksportowanie go do pliku .pfs, który może być zaimportowany przez Księgowość Optivum.
Żeby zatwierdzić i przyjąć do realizacji plan finansowy, należy:
Wybrać jednostkę sprawozdawczą, do której ma się odnosić ta operacja.
Użytkownik, który ma prawo do przeglądania lub modyfikowania danych tylko jednej jednostki sprawozdawczej, nie wykonuje tej czynności.
W menu użytkownika Modułu dla szkół kliknąć pozycję Istniejące plany/projekty, co spowoduje wyświetlenie okna służącego do wskazywania planów i projektów planów.
Wybrać rok obowiązywania planu, a następnie na liście istniejących planów kliknąć ten, który ma być zatwierdzony.
Kliknąć zakładkę Zatwierdź plan.
Kliknąć przycisk Zatwierdź plan finansowy.
Jeżeli zakładka Zatwierdź plan jest nieaktywna oznacza to, że opcja zatwierdzania planu przez dyrektora nie została włączona przez administratora.
Przygotowywanie wniosku o zmianę planu finansowego